기후재난, 사이버 테러 등 각종 예상치 못한 위험이 국내 산업 전반에 덮치면서 기업성 보험시장이 주목받고 있다. 하지만 국내 기업성 보험시장은 세계 10위의 국내 산업을 커버하는 데 적잖은 문제점들로 시장 성장의 한계에 부딪힐 것이란 경고가 나오고 있다. 국내 기업성 보험시장의 발전 방안을 모색해 본다. (편집자주)

한국타이어는 지난달 25일 공시한 2023년 사업보고서에 지난해 3월 한국타이어 대전 2공장의 대형 화재로 건물과 생산설비가 모두 소실돼 회계상 유형자산 재해손실액 391억 원을 반영했다. 지난해 한국타이어 대전공장 생산 실적은 6,367억 원으로 2022년 1조643억 원보다 4,276억 원이 감소했다.

한국타이어 대전공장은 KB손해보험 등 4개 보험사에 보상한도 3,000억원의 재산종합보험에 가입했다고 한다. 물건을 공동 인수했던 한 보험사의 관계자는 “한국타이어에 기업휴지보험을 제안했는데 다행히(?) 가입을 안 해 손실을 입지 않았다”고 토로했다. 한국타이어가 기업휴지보험을 가입했다면 4,000억 원이 넘는 영업손실액을 보상해야 하기 때문이다.

2022년 침수 피해를 당한 포스코도 재산종합보험 외에 기업휴지보험은 가입하지 않았던 것으로 전해진다. 포스코는 2022년 힌남노 폭풍 피해로 952억7,800만 원의 재산손실을 입었다고 사업보고서에 공시했지만, 매출 손실은 그보다 20배에 달하는 2조 원에 달하는 것으로 알려지고 있다. 반면 포스코가 보험사들로 받은 보험금은 사업보고서상 2022년과 지난해 각 2,375억 원, 131억 원 등 총 2,506억 원에 불과했다.

◇ 재물보험 가입기업 중 한 5% 정도만 '기업휴지' 가입

손해보험사들은 기업들을 대상으로 주로 패키지(package) 보험영업을 한다. 패키지보험이란 자연재해 화재 폭발에 따른 ‘재물(property all risk)’, 기계의 물리적 파손에 따른 ‘기계(machinery breakdown)’ 등 물리적 손해를 보상하는 보험과, 재물 및 기계사고에 따른 영업이익 감소분 및 고정비를 보상하는 ‘기업휴지(Business Interruption)’, 제3자에 대한 배상을 책임지는 ‘배상책임(general liability)’ 등 비물리적 손실을 보상하는 보험들을 패키지로 구성하는 보험을 말한다. 이중 보험사들은 ‘재물과 기업 휴지’ 또는 ‘재물과 배상 책임’의 패키지보험을 가장 많이 권하고 있다고 한다.

업계 관계자는 “예컨대 재물로 100억 원의 사고가 났다고 하면 기업 휴지로 나가는 게 보통300~400억 원으로 더 큰데도, 기업들은 재물 위주로 보험가입을 하고, 기업 휴지는 기피하고 있다”며 “보험개발원 통계를 보면 재물보험 가입기업 중 한 5% 정도만 기업휴지 보험을 가입하고 있는 실정이다”고 말했다.

신상수 와이즈보험중개 이사는 “기업들이 기업휴지 보험료의 존재 자체를 모르는 데다, 알아도 보험료가 고액이고, 실익이 없다고 판단해 꺼리는 경우가 대부분이다”고 귀띔했다.

기업보험에 대한 기업들의 인식은 낮은 것으로 보험사들은 평가하고 있다. 

손보 관계자는 “기업휴지 리스크의 경우 실제 손실이 발생하고 있음에도 경영자들은 대체로 보험 미가입에 따른 손실이 자신의 책임이 아니라고 생각하는 경향이 짙다”고 지적했다.

다른 관계자는 “기업인들을 만나면 작년에 (보험료가) 얼마였으니까 여기에 맞추든가, 아니면 얼마 할인해 달라고 말하는 게 다반사이다”며 “최근엔 손보사 간의 영업 경쟁이 심화되면서 기업 고객들을 만나면 먼저 ‘깎아줘’ 이 말로 시작을 한다”고 토로했다.

◇ ‘기업 리스크 관리’·‘소비자 보호’ 위해 기업보험 활성화 절실

지난해 보험연구원 세미나에서 김학희 에이온코리아 보험중개 부사장은 국내 기업들이 기업보험에 대해 인식이 낮은 이유를 설명한 내용을 주목해 볼 필요가 있다. 

“외국기업의 경우 파이낸스의 컨트롤러 밑에 보험을 담당하는 리스크 매니저라는 보험 전문 담당자가 있지만, 국내기업들의 경우 화재보험은 총무팀, 적하보험은 영업부, 임원 배상 책임은 법무팀, 단체보험은 인사팀 등 각각 관리하는 것이 일반적이다. 보험담당자들도 3~5년마다 바뀌기 때문에 보험업무의 전문성을 기대하기 어려운 실정이다.

기업의 보험담당자는 기본적으로 리스크 매니저 과정을 통해서 재무적인 지식과 안전관리 지식을 갖추고, 회사 전반에 대한 미팅 참여하며 영업에 대한 지식이 있는 전문가가 담당해야 한다.

보험사를 계열사로 거느린 재벌기업과 달리 일반기업은 매년 보험사를 입찰로 정하는 등 롱텀 서비스 릴레이션십이라는 개념이 없다. 해서 큰 사고가 나더라도, 그다음 계약에는 보험료가 싼 보험사로 변경하는 경우가 많다.

사고에 따른 책임소재도 기업보험 활성화에 큰 변수라고 할 수 있다.

업계 관계자는 “미국은 사이버 사고가 터져 개인정보가 유출되면 엄청난 징벌적 배상 책임이 따라붙기에 보험가입이 거의 의무적인 상황이나, 우리나라의 경우 개인정보 유출로 개인들이 집단소송을 해도 보상비가 개인당 10~20만 원 수준이다 보니 기업이 보험가입 필요성을 전혀 못 느끼는 것 같다”고 지적했다.

생산물에 대한 배상책임보험도 마찬가지다. 해외의 경우 입증책임이 기업에 있는 반면에, 우리나라는 소비자들에 있어 기업들이 국내에선 큰 필요성을 갖고 있지 않는 것으로 분석된다.

이와 관련 업계에선 기업의 리스크관리 및 소비자 보호를 위해 일부 기업보험의 의무화 내지 보험가입 시 세제지원 등의 정부 정책도 필요하다는 의견이 솔솔 나오고 있다.

국내 보험중개시장 선두주자인 마쉬코리아보험중개가 업계 최초로 지난해 보헙중개수입액이 1000억 원을 넘어선 것으로 알려졌다. 

보험중개업계에 따르면 마쉬코리아는 올해 금융감독원에 지난해(982억 원)보다 12% 증가한 1100억 원의 영업보증금을 신고할 것으로 전해지고 있다. 

보험업법은 보험중개사가 보험계약 체결 중개와 관련, 보험계약자에게 입힌 손해의 배상을 보장하기 위하여 금융감독원에 당해 년의 보험중개수입액에 해당하는 영업보증금을 이듬해 예탁하거나 보험 가입증서 등으로 제출하도록 규정하고 있다.

이에 17개 보험중개사들이 올해 신고할 영업보증금은 지난해(2927억7100만 원)보다 15.7% 증가한 3387억6200만 원으로 예상된다.

보험중개업계 2, 3위의 에이온코리아와 히스의 영업보증금은 각 3.8%, 3.5%로 소폭 증가한 546억 원, 371억3300만 원에 그칠 것으로 알려졌다.

히스와 함께 국내 토종 중개사인 엘케이는 30% 증가한 359억9600만 원으로 신고할 것으로 추정하고 있으나, 업계에선 해외에서 올린 보험중개수입까지 합하면 총수입액이 400억 원을 넘을 것이란 분석이다.

엘케이의 오너인 구본욱 LK투자파트너스 대표는 LG그룹 창업주 고 구인회 회장의 동생 고 구철회 LG 창업 고문의 손자로, LG그룹에서 분리된 LIG 계열 오너일가다. 구 대표는 LIG그룹 내 자산운용 관련 분야에서 경험을 쌓은 뒤 독립해 자체적으로 ‘엘케이’ 그룹을 창업했다. 엘케이그룹은 LK보험중개를 비롯해 LK자산운용, LK투자파트너스 등을 100% 자회사로 두고 있다. 

지난해 보험중개시장에 진출한 국내 토종 와이즈는 무려 1200%의 증가한 39억1100만원을 신고할 것으로 알려져 눈길을 끈다. 박종호 와이즈 대표는 히스 출신이다.

업계 관계자는 “국내 보험중개사 시장은 외국계 비중이 높고, 수익률 또한 여타 금융시장보다 높은 상황”이라고 설명했다.

실제 국내보험중개시장에서 1, 2위인 마쉬와 에이온의 당기순이익은 2022년 각 284억원, 88억원에 이르는 등 보험중개수입대비 당기순이익률이 각 27%, 16%에 달했다.

출처 : 보험매일(http://www.fins.co.kr)

올 영업 첫해부터 흑자 실현 ... 내년 톱5 진입이 목표

올해 설립된 와이즈손해보험중개(주)(이하 와이즈)가 급성장하며 보험중개사 업계의 관심을 모으고 있다.

영업 4개월 24억 매출, 10월엔 9억 매출 ... 내년 매출 210억 목표

지난 5월 금융감독원에 등록 후 7월부터 본격적인 영업에 들어간 와이즈는 10월 말 현재 매출 24억 원을 기록한 데 이어 손익분기점도 넘었다. 특히 10월엔 9억여 원의 매출을 올려 이 추세대로 나간다면 작년 연간 매출 기준으로 167개 업체 중 7위에 오르게 된다.

박종호(60) 대표는 “현재 직원이 33명이지만, 내년 70명으로 늘려 210억 원의 매출을 기록, 업계 톱5에 진입하는 게 목표”라고 야심 찬 계획을 세웠다.

국내 보험중개 시장은 해마다 10~20% 정도 성장을 하고 있다고 한다.

와이즈는 특히 새로운 시장으로 급성장하고 있는 기업 자문에 영업을 집중하고 있다. 현재 와이즈 매출액의 10%가 기업 자문에서 나오는데 앞으로 그 비중이 높아질 것이라고 한다.

박 대표는 “우리는 은행, 자산운용사, PE, 증권사, 대형 건설사 등의 프로젝트 파이낸싱 관련 보험에 강점을 가지고 있다”며 “기업에 대한 보험자문, 기타 신용보험 등에도 적극 수주에 나서고 있다”고 밝혔다.

클라이어트 지원 강화 위해 업계 최초 독립손해사정사들과 협업체결

최근 와이즈는 업계 최초로 독립손해사정사들과 손해사정 MOU를 체결했다.

고객이 가입한 보험에서 담보할 수 있는 보험사고가 발생했을 때 고객이 독립손해사정사들의 도움으로 주도적으로 준비해서 보험금청구액의 정당성을 확보할 수 있도록 하기 위해서라고 한다.

“세계적인 보험사 버크셔 헤서웨이(대주주 워런 버핏)는 ‘클레임이 우리의 제품이다(Claims is our Product)’를 모토로 내세울 정도로 클레임 서비스가 보험산업의 본질이 되어가고 있습니다. 우리 회사의 철학이기도 합니다. 그래서 역량 있는 독립손해사정사들과 협업하기로 한 것이죠. 보험을 체결할 때 위험을 평가하여 담보조건을 적정하게 설정하는 것도 중요하지만 클레임이 났을 때 제대로 대응해 주는 것도 중요하니까요.”

박 대표 등 전 직원, 지분 각 10% 미만 소유하는 철저한 종업원지주제 도입

박 대표는 와이즈의 성장배경엔 철저한 종업원지주제가 한몫했다고 자평했다. 와이즈는 박 대표 등 임원 3인이 각 9%씩 지분을 가지고 있다. 이는 누구든 10% 이상의 지분을 소유하지 못하게 하는 원칙을 세웠기 때문이다. 아울러 임직원에겐 자사주를 배정하고, 부족할 경우, 임원 3인의 지분에서 배정하기로 했다고 한다.

“임직원들이 같이 꿈을 키워간다는 의미에서 전 직원이 주주가 되는 파트너십 형태의 회사를 만들었습니다. 임직원들에게 급여와 인센티브, 복지제도가 좋아야 하는 것은 물론이고, 회사가 성장 후 임직원들이 피치 못하게 주식보유지분을 매각해야 하는 상황이 오거나, 회사를 그만둘 때 회사 성장에 기여한 몫을 보상해주고 싶었습니다. 그렇게 하는 것이 회사의 재정적으로도 큰 도움이 되는 케이스를 여러 번 봤거든요. 12월 4일 임직원들과 정식으로 주주협약에 사인합니다.”

근로복지기금 조성 등 복지강화 ... 내년 주총 후 전직원 후쿠오카 워크숍 실시

박 대표는 직원들의 복지에 대해 많이 챙기고 있다. 금요일 조기퇴근 및 월1회 금요일 휴가, 여성 육아자 출·퇴근시간 조정, 식비 및 통신비 지원, 근로복지기금 조성 등.

내년엔 정기주주총회 후 전 직원의 ‘깜짝 여행’을 준비하고 있다.

본격적인 영업을 한 지 6개월밖에 되지 않아 충분한 보상을 할 수 없지만, 전 직원이 주주이기도 해서 3월 28일 정기주총을 끝내고 벚꽃 시즌을 맞은 일본 후쿠오카에서 워크숍을 하기로 한 것이다.

“직원들이 업무 외에는 어떤 스트레스도 받지 말게 하여야 한다는 게 제 좌우명입니다. 따라서 훌륭한 인재들을 확보하기 위해 직원들에 대한 지원을 아낌없이 늘려나가려고 합니다. 와이즈는 함께 중개사로 도전할 모든 이에게 문을 열어놓고 있습니다.”

보험중개사, 정부 등 공기관 보험입찰 제한 아쉬워

보험중개사들은 상법상 지위가 정리가 안 되어있어 나라장터 등을 통한 정부 및 지자체, 공공기관 보험입찰에 참여가 제한되어있다고 한다.

박 대표는 “정부 및 지자체, 공공기관은 보험중개사의 전문적인 위험관리자문 및 손해사정자문과 함께 고유의 보험중개 능력으로 높은 수준의 보험서비스를 받을 수 있다”며 아쉬워했다. 박 대표는 고려대 영문학과를 나와 국제화재보험에 입사 후 국내 토종보험중개사로 업계 3위인 히스보험중개(주) 대표를 지냈다.

기업보험 자문 및 중개회사인 와이즈보험중개는 보험계약자에게 차별화된 서비스를 제공하기 위해 독립손해사정사와 양해각서(MOU)를 체결했다고 21일 밝혔다.

MOU를 맺은 곳은 △한백손해사정 △하나손해사정 △신진손해사정 △보답손해사정 등 독립손해사정사 4개사다.

보험사와의 손해사정업무위탁계약에 따라 보험사가 선임하는 손해사정사와 달리 보험계약자가 선임하는 손해사정사를 독립손해사정사로 명칭한다.

보험중개사는 보험계약자를 대리해 보험자문 및 중개서비스를 제공하는 전문직이다. 보험중개사 입장에서는 관리하는 보험계약이 많아질수록 화재, 자연재해 등의 보험사고가 발생하는 빈도가 높아짐에 따라 클레임서비스가 중요해진다.

국내외 대형 보험중개사 내에는 클레임컨설팅 조직이 존재하고, 와이즈보험중개 내에도 클레임컨설팅 인력이 재직 중이다. 보험중개사가 클레임 자문 제공을 할 수 있지만 손해사정사의 업무영역인 손해액 평가는 할 수 없다.

박종호 와이즈보험중개 대표는 "클레임서비스가 보험산업의 본질이라고 여기며 영업활동을 하고 있다"면서 "보험사고가 발생할 경우 적절한 독립손해사정사를 추천, 보험계약자가 클레임을 준비 및 청구하는데 도움을 주고자 한다"고 말했다. 이어 "손해액 산정 업무에 강점을 가진 손해사정사와 협업해 기존보다 더 신속하고 정확한 클레임 서비스를 제공할 것"이라고 했다.